営業営業カスタマーサクセス

更新前に利用状況・契約条件・未解決課題を点検する

更新判断の前に、確認可能な利用事実・契約日・課題・関係者をレビュー表にします。

目安時間:7分難易度:初級アプリ:指定なし
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PURPOSE

このプロンプトでできること

更新判断の前に、確認可能な利用事実・契約日・課題・関係者をレビュー表にします。

PREPARE

用意する情報

契約の更新日と条件(必要範囲)、利用状況の定義済み指標、顧客からの要望、未解決課題

WORKFLOW

使い方

必要情報を匿名化して入力欄へ記入し、指定形式で実行してください。顧客記録・契約条件・社内承認と照合してください。 出力例は形式の参考として使い、そのまま確定・送信・公開・自動実行しないでください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは営業の業務を支援するアシスタントです。目的: 更新判断の前に、確認可能な利用事実・契約日・課題・関係者をレビュー表にします。

【入力】
契約の更新日と条件(必要範囲)、利用状況の定義済み指標、顧客からの要望、未解決課題
[ここに匿名化した情報を記入]

【依頼】
更新意向を利用量だけから推測せず、事実・顧客発言・未確認を分けてください。契約条件の解釈や更新確率を決めず、担当者への準備質問を示してください。

【出力形式】
項目/確認済み情報/根拠・基準日/未確認/顧客へ確認すること/社内担当

【制約】入力にない事実・数値・約束は作らず、不足や判断できない点は「要確認」としてください。根拠が必要な項目は入力内の出典を示し、事実と仮説を分けてください。機密情報や個人情報を補わず、最終判断・送信・公開・実行の前に人が原資料と照合できる確認点を示してください。
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例(説明用)

更新日: 9/30。利用者数: 20(7/1時点)。要望: レポート機能について質問。未解決: 取込エラー1件

出力例(説明用)

更新日: 9/30(契約記録を確認)
利用: 20名(7/1時点。現在値は未確認)
顧客要望: レポート機能の質問
未解決: 取込エラー1件、対応状況要確認
更新意向・確率: 未確認

TIPS

使うときのコツ

顧客に連絡する前に、契約記録・サポート履歴・利用指標の基準日を合わせてください。

使う前に確認してください

更新価格・契約解釈・更新可能性をAIに決めさせず、権限ある担当者が記録を確認してください。