営業営業

商談メモをCRM入力用に整理する

商談記録から事実・顧客の発言・次の行動を分け、CRMへ転記しやすい項目に整えます。

目安時間：5分難易度：初級アプリ：指定なし

PURPOSE

このプロンプトでできること

商談記録から事実・顧客の発言・次の行動を分け、CRMへ転記しやすい項目に整えます。

PREPARE

匿名化した商談メモ、CRMの入力項目、記録対象期間または商談日。

WORKFLOW

氏名や連絡先を外してメモとCRM項目を渡してください。出力をCRMの正式な項目名に合わせて確認してください。

AI INSTRUCTION

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

商談メモをCRM入力用に整理してください。顧客の発言と営業側の解釈を分け、空欄項目は推測せず「未確認」にしてください。
【記録対象期間・商談日】
【匿名化した商談メモ】
【CRMの項目名】
出力は項目名ごとの値にし、最後に「次の行動（担当／期限）」と「確認が必要な記録」を付けてください。

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

記録対象期間・商談日：6/5の商談／CRM項目：商談日、導入希望時期、予算、次の行動／メモ：顧客は導入時期を秋ごろ希望。予算は未確認。顧客側担当者が来週、運用チームと相談し連絡。

商談日：6/5
導入希望時期：秋ごろ希望（顧客発言）
予算：未確認
次の行動：運用チームと相談し連絡／担当：顧客側担当者／期限：来週（具体日未確認）

TIPS

「来週」など相対日付は記録日を基準に具体日へ直す必要があります。

顧客・担当者の個人情報や機密情報を貼り付けないでください。CRM登録前に発言の文脈と記録許可を確認してください。