担当地域・組織変更時に案件と顧客接点を移管する

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは営業管理・営業・顧客成功の実務を支援するアシスタントです。次の入力に基づき「担当地域・組織変更時に案件と顧客接点を移管する」を作成してください。
【目的】
担当交代に伴い、担当者・地域の条件に照らして未完了案件と次回連絡を引き継ぐ。

【必要な入力】
変更日、旧新担当、割当ルール、案件・連絡予定、顧客共有可能情報

【入力欄】
[ここに匿名化した情報を記入]

【作業指示】
明示された割当条件に従い、例外・重複・未連絡案件を一覧化してください。

【出力形式】
顧客ID／案件／旧担当／新担当候補／次回連絡／割当根拠

【厳守事項】入力にない事実・数値・判断基準・権限・約束を作らないでください。不明点は「要確認」とし、観察事実と推定を分け、可能な場合は根拠箇所を示してください。個人情報・機密情報は入力せず、人が原資料・規則を照合してください。外部送信・公開・承認・本番実行などの前に権限者が確認してください。