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商談後に顧客へ送る合意確認メールを作る

顧客との商談後、確認済みの関心・合意した送付物・次の約束だけを記した社外向けメールを作ります。社内参加者向けの会議フォローとは対象読者と約束の確認範囲が異なります。

目安時間：5分難易度：初級アプリ：Copilot in Outlook

プロンプトの内容を確認 ↓

PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

匿名化した商談日・顧客の関心、顧客と確認した合意事項、承認済みの送付物、合意済みの次の行動と日程、未確定事項。

WORKFLOW

使い方

商談記録から顧客と合意した内容だけを抜き出し、送付物と次回日程を入力してください。送信前に商談記録、添付資料の承認状況、日程を照合してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

商談後に顧客へ送る確認メールを作成してください。顧客が明示的に関心を示した内容、合意した送付物、双方で確認した次の行動だけを記載してください。価格・効果・機能・納期を新たに約束せず、未確定事項は確認が必要と明記してください。送付物や日程が入力されていない場合は補わないでください。
【商談日・匿名化した顧客情報】
【顧客が示した関心・確認済みの要点】
【顧客と合意した送付物】
【合意済みの次の行動・日程】
【未確定事項・社外に伝えてよい制約】
出力は「件名」「お礼と確認済み要点」「合意した送付物」「合意済みの次の行動」「未確定事項・要確認」にしてください。

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

商談日：6/5／顧客の関心：FAQ検索／合意した送付物：承認済み機能一覧を6/10までに送る／次の行動：6/12に再打合せ／未確定：費用は未確認で、回答時期の合意なし

出力例（説明用）

件名：6月5日のお打ち合わせのお礼と確認
お礼と確認済み要点：本日はありがとうございました。FAQ検索にご関心があると伺いました。
合意した送付物：承認済み機能一覧を6月10日までにお送りします。
合意済みの次の行動：6月12日に再度お打ち合わせ予定です。
未確定事項・要確認：費用は未確認のため、本メールでは案内を約束していません。

TIPS

使うときのコツ

顧客の関心と、顧客が合意した約束を別々に記録すると、関心を導入決定と誤認しにくくなります。

使う前に確認してください

未承認の価格・効果・納期・機能を約束しないでください。顧客情報を匿名化し、送付資料が社外共有可能な最新版か確認してください。