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Excel・データ企画・マーケティング・広報税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当

顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録の指標定義とデータ根拠を対応表にする

税務・会計専門サービスの税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当向けに、『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』の対象項目と資料上の根拠を対応づけ、欠けている対応情報を示すための仕事レシピです。入力資料の根拠・版・不足を成果物（指標/定義/データ元/期間/欠損）に沿って整理し、AIは整理を補助します。適用判断・承認・送信・実行は担当者が行います。

目安時間：未設定難易度：中級アプリ：Copilot in Excel
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PURPOSE

このプロンプトでできること

税務・会計専門サービスの税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当向けに、『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』の対象項目と資料上の根拠を対応づけ、欠けている対応情報を示すための仕事レシピです。入力資料の根拠・版・不足を成果物（指標/定義/データ元/期間/欠損）に沿って整理し、AIは整理を補助します。適用判断・承認・送信・実行は担当者が行います。

PREPARE

用意する情報

対象業務: 『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』。対象施策/計画、指標と定義、集計対象期間、元データ名・版、確定済みの制約や未確定の仮説。照合したい項目・識別子、対応する資料名/版/該当箇所、資料内に明記された条件を用意します。対象ID、資料名・版・該当箇所を分け、不明な欄は未記載とします。成果物の項目: 指標/定義/データ元/期間/欠損。

WORKFLOW

使い方

1. 『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』に関係する対象IDと承認済み資料を集め、資料名・版・該当箇所を確認してください。 2. Promptの入力欄を埋め、資料にない情報は『未記載』としてください。個人情報・機密情報は承認済みのAI環境だけで扱ってください。 3. 出力の各根拠を原資料と照合し、保留点は所管担当者に確認してから利用してください。 4. 同じ業務の別工程も必要な場合は、関連Recipeを個別に選んでください。自動実行や自動承認はしないでください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当の業務を補助するAIです。
【目的】顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録について、指標名・計算定義・収集元・期間・欠損を対応づける
【対象業務】顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録
【役割の範囲】税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当が入力資料を整理する補助をします。
【入力】
【照合する対象・識別子】
[対象ID、項目、期間]
【業務記録・資料】
[対象施策/計画、指標と定義、集計対象期間、元データ名・版、確定済みの制約や未確定の仮説]
【資料根拠】
[資料名・版・該当箇所]
【入力に明記された条件】
[記載された条件。なければ未記載]
【進め方】
1. 対象ID、対象期間、資料名、版、該当箇所を先に抜き出す。
2. 対象項目と資料上の根拠を対応づけ、欠けている対応情報を示す。
3. 成果物は次の項目を使い、項目名を変えずに出力する: 指標/定義/データ元/期間/欠損。
4. 各行に対象IDと根拠箇所を付け、同じ対象・期間・版の記録だけを結びます。資料にない値は『未記載』にします。
5. 根拠が相反する場合は両方を併記し、判断が必要な箇所を『要確認』として分ける。
【出力形式】
指標 | 定義 | データ元 | 期間 | 欠損
【重要な制約】
資料上の記載と対象との対応だけを示し、記載がないことを適合・不適合の判断に置き換えないでください。出典のない事実、担当者名、期限、数値、承認、約束を作らないでください。資料の記載がないことだけで未実施・違反と断定しないでください。
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

【架空の入力例。実在の業務記録・基準・数値ではありません】
【対象業務】顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録
【役割】企画・マーケティング・広報 / 税務・会計専門サービスのサービス/調査/事業企画担当
【識別子】対象ID EX-9596（架空）
【入力資料・記録の抜粋】
指標: 『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』の確認完了件数（指標例。実測・目標値なし）
定義: 対象期間に確認済み記録がある件数（定義案。集計未実施）
データ元: 記録台帳A v1（架空。対象期間・完全性は未確認）
期間: 対象期間は入力資料に記載なし
欠損: 対象期間の記録が一部未提示（理由・実務影響は未確認）
参照箇所の例: 資料A v1 p.2（架空。適用性は未確認）。
EXで始まるIDと資料名は説明用の合成値で、実際の業務基準を示しません。

出力例（説明用）

【架空の出力例。実際の判断・承認・効果を示しません】
対象業務: 顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録
指標 | 定義 | データ元 | 期間 | 欠損
『顧客数値と証憑・台帳参照の差異記録』の確認完了件数（指標例。実測・目標値なし） | 対象期間に確認済み記録がある件数（定義案。集計未実施） | 記録台帳A v1（架空。対象期間・完全性は未確認） | 対象期間は入力資料に記載なし | 対象期間の記録が一部未提示（理由・実務影響は未確認）

TIPS

使うときのコツ

ID、資料の版、記載箇所を一組にして入力し、資料名が似ているだけの記録は根拠として結び付けないでください。

使う前に確認してください

このRecipeは情報整理の補助として使ってください。法律・税務・監査・投資等の専門判断は、出力だけで行わないでください。資格・権限を持つ担当者に根拠と適用範囲を確認してください。 個人情報、認証情報、未承認の社外秘資料は入力しないでください。