Excel・データ専門職(士業・コンサル・金融)保険募集資料管理担当

保険代理店の募集資料を商品版・承認番号・利用期間で管理する

承認済み募集資料一覧と代理店配布記録を照合し、期限切れ版・承認番号欠落を抽出するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間:12分難易度:初級アプリ:指定なし
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PURPOSE

このプロンプトでできること

承認済み募集資料一覧と代理店配布記録を照合し、期限切れ版・承認番号欠落を抽出するための入力、手順、確認点をまとめます。

PREPARE

用意する情報

匿名資料ID、商品コード、資料版、承認番号、有効期間、配布先、利用記録。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

承認済み募集資料一覧と代理店配布記録を照合し、期限切れ版・承認番号欠落を抽出する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
匿名資料ID、商品コード、資料版、承認番号、有効期間、配布先、利用記録

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
保険商品の適合性や販売可否を判断せず、承認台帳にない番号を補完しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
資料ID/商品/版/承認番号/有効期間/配布先/確認状態
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例(説明用)

資料A7・商品P2・版v3・承認番号未入力・有効期限6/30

出力例(説明用)

【説明用の合成例】
A7の承認番号欄が空欄です。期限前に承認台帳を確認してください。

TIPS

使うときのコツ

保険商品の適合性や販売可否を判断せず、承認台帳にない番号を補完しないでください。 不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。