営業営業銀行法人営業担当

銀行法人営業で資金繰り相談の目的と必要資料を初回面談で確認する

顧客の課題を誤解しないための中立な聞き取り項目を作るための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間:12分難易度:初級アプリ:Copilot in Word
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PURPOSE

このプロンプトでできること

顧客の課題を誤解しないための中立な聞き取り項目を作るための入力、手順、確認点をまとめます。

PREPARE

用意する情報

企業規模の範囲、相談テーマ、対象期間、希望判断時期、公開可能な資料区分。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

顧客の課題を誤解しないための中立な聞き取り項目を作る。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
企業規模の範囲、相談テーマ、対象期間、希望判断時期、公開可能な資料区分

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
財務明細や口座情報を入力せず、融資可否・金利・投資判断を約束しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
確認質問/資料区分/次回確認/持ち帰り事項
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例(説明用)

企業K・設備投資を検討・希望時期は来期・必要資料未確認

出力例(説明用)

【説明用の合成例】
投資目的と希望時期を確認し、必要資料は銀行の公式チェックリストと照合して後日案内してください。

TIPS

使うときのコツ

財務明細や口座情報を入力せず、融資可否・金利・投資判断を約束しないでください。 不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

価格、納期、機能、成果を入力にない形で顧客へ約束しないでください。