Excel・データ事務・管理・バックオフィス金融商品資料管理担当

金融商品の説明資料を商品コード・改定版・配布先別に回収確認する

匿名配布先コードごとに説明資料の版と適用日を照合し、旧版配布の可能性と回収確認状態を示すための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：12分難易度：初級アプリ：Copilot in Excel

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PURPOSE

このプロンプトでできること

匿名配布先コードごとに説明資料の版と適用日を照合し、旧版配布の可能性と回収確認状態を示すための入力、手順、確認点をまとめます。

PREPARE

用意する情報

匿名資料ID、商品コード、改定版・適用日、配布先区分、配布日、回収・差替え記録。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

匿名配布先コードごとに説明資料の版と適用日を照合し、旧版配布の可能性と回収確認状態を示す。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
匿名資料ID、商品コード、改定版・適用日、配布先区分、配布日、回収・差替え記録

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
顧客名・取引情報を入力せず、商品説明の適法性や適合性を判断せず、旧版回収を自動通知しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
資料／商品／配布先／使用版／適用日／差替え状態／確認事項

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

資料F2・版4は6/1適用・配布先Dに版3を5/30送付・差替え未記録

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
Dには適用日前に版3が送付されています。現在の使用版と版4の差替え記録を確認してください。

TIPS

使うときのコツ

顧客名・取引情報を入力せず、商品説明の適法性や適合性を判断せず、旧版回収を自動通知しないでください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。