業務整理事務・管理・バックオフィス銀行融資事務担当

銀行の融資実行前書類を承認条件・受領状態・期限別に整理する

匿名案件IDごとに承認済み実行条件、必要書類、受領日、期限、未確認条件を並べ、担当者への確認事項を示すための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：12分難易度：初級アプリ：Copilot in Excel

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

匿名案件ID、承認済み実行条件、必要書類一覧、受領状態・日付、条件期限、担当部署、実行承認状態。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

匿名案件IDごとに承認済み実行条件、必要書類、受領日、期限、未確認条件を並べ、担当者への確認事項を示す。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
匿名案件ID、承認済み実行条件、必要書類一覧、受領状態・日付、条件期限、担当部署、実行承認状態

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
顧客名・口座番号・信用情報を入力せず、融資可否を判断せず、資金実行や契約条件変更を指示しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
条件／必要書類／受領状態／期限／承認状況／確認担当

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

案件L5・必要書類3点のうち2点受領・最終承認は未記録

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
書類は3点中2点のみ受領済みで、実行承認も未記録です。不足書類と承認状況を担当部署へ確認してください。

TIPS

使うときのコツ

顧客名・口座番号・信用情報を入力せず、融資可否を判断せず、資金実行や契約条件変更を指示しないでください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

計画案を確定指示として使わず、優先順位と担当者の合意を確認してください。