資料・プレゼン営業カスタマーサクセス

承認済みの利用手順から顧客オンボーディング資料を組む

顧客が初回設定から最初の成果まで進めるための説明資料の順序を作ります。

目安時間:8分難易度:初級アプリ:Copilot in PowerPoint
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PURPOSE

このプロンプトでできること

顧客が初回設定から最初の成果まで進めるための説明資料の順序を作ります。

PREPARE

用意する情報

承認済みの利用手順、顧客の開始条件、必要な権限・準備、サポート窓口、最初の成果の定義

WORKFLOW

使い方

必要情報を匿名化して入力欄へ記入し、指定形式で実行してください。原資料・公開条件・実際の表示環境と照合してください。 出力例は形式の参考として使い、そのまま確定・送信・公開・自動実行しないでください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたはカスタマーサクセスの業務を支援するアシスタントです。目的: 顧客が初回設定から最初の成果まで進めるための説明資料の順序を作ります。

【入力】
承認済みの利用手順、顧客の開始条件、必要な権限・準備、サポート窓口、最初の成果の定義
[ここに匿名化した情報を記入]

【依頼】
準備・初回設定・完了確認の順に並べ、手順と期待結果を対応づけてください。入力にない機能・契約条件は加えず、利用環境で差がある部分は分岐または質問にします。

【出力形式】
導入段階/顧客の操作/画面・資料/完了条件/つまずき時の窓口

【制約】入力にない事実・数値・約束は作らず、不足や判断できない点は「要確認」としてください。根拠が必要な項目は入力内の出典を示し、事実と仮説を分けてください。機密情報や個人情報を補わず、最終判断・送信・公開・実行の前に人が原資料と照合できる確認点を示してください。
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例(説明用)

準備: 管理者アカウント。手順: チーム登録、利用者招待。最初の成果: 1件の申請を完了

出力例(説明用)

1. 管理者アカウントを準備(完了条件: ログイン確認)
2. チームを登録(条件: チーム名表示)
3. 利用者を招待
4. テスト申請を1件完了
困った場合: サポート窓口

TIPS

使うときのコツ

一つのスライドに一段階を置き、実画面の手順は最新版を担当者に確認してもらってください。

使う前に確認してください

契約プランや機能権限による差を確認し、すべての顧客が同じ画面を使えると約束しないでください。